ප්රධාන උපුටා ගැනීම්
- BNP Paribas $140 මිල ඉලක්කයක් සහිතව Outperform ශ්රේණිගත කිරීම පවත්වා ගනී, Q2 ට පෙර ServiceNow “ධනාත්මක සැකසුමක්” ලෙස සලකයි
- BNP හි Stefan Slowinski IBM මගින් ඇති කරන ලද විකුණුම් පහත වැටීම NOW කොටස් සඳහා ආකර්ෂණීය ප්රවේශ ස්ථානයක් ලෙස දකී
- විශ්ලේෂකයා යෝජනා කරන්නේ FY26 දායකත්ව ආදායම් වර්ධන මාර්ගෝපදේශනය 20.5%-21% අධික ලෙස ප්රවේශම් සහගත බව පෙනේ
- RBC Capital Outperform ස්ථාවරය පවත්වා ගනිමින් මිල ඉලක්කය $121 සිට $130 දක්වා ඉහළ නංවයි
- ආයෝජන ආයතන දෙකම දිරිගන්වන නාලිකා පරීක්ෂා කිරීම් වාර්තා කරයි, NOW BNP හි නැවත විකුණුම්කරු සමීක්ෂණයේ ඉහළ ස්ථානයට නැවත පැමිණේ
ServiceNow (NOW) IBM හි බලාපොරොත්තු සුන් කරවන පූර්ව නිවේදනයෙන් පසු වෙළඳපල කැළඹීම් නොතකා, ප්රමුඛ වෝල් ස්ට්රීට් විශ්ලේෂකයින් දෙදෙනෙකුගේ අලුත් සහාය ඇතිව එහි දෙවන කාර්තුවේ ඉපැයීම් වාර්තාවට ළඟා වේ.
BNP Paribas හි විශ්ලේෂක Stefan Slowinski, IBM ආශ්රිත කොටස් පහත වැටීම “අවස්ථාවක්” ලෙස හඳුන්වා දුන් අතර, NOW හි පුළුල් වන සයිබර් ආරක්ෂණ හැකියාවන් සහ 2026 දෙවන භාගයේදී ෆෙඩරල් රජයේ ව්යාපාරයේ පහසු වසරින් වසර සංසන්දනය කිරීමේ හැකියාව ඉස්මතු කළේය.
Outperform ශ්රේණිගත කිරීමක් සහ $140 මිල ඉලක්කයක් සමඟ, Slowinski තර්ක කරන්නේ ServiceNow හි මූල්ය 2026 මාර්ගෝපදේශනය නියත මුදල් වලින් 20.5% සිට 21% දක්වා දායකත්ව ආදායම් ප්රසාරණයක් ප්රක්ෂේපණය කරන බව අධික ලෙස ප්රවේශම් සහගත බව පෙනේ.
ඔහුගේ විශ්ලේෂණයට අනුව, මෙම ප්රවේශම් සහගත දැක්ම අර්ධ වශයෙන් NOW හි පළමු කාර්තුවේ අභ්යන්තර ගනුදෙනු කාල නියමයන් සමඟ ඇති අභියෝග පිළිබිඹු කරයි. කළමනාකාරිත්වය ප්රමාද වූ සියලුම ගනුදෙනු වත්මන් වසර තුළ අවසන් වනු ඇති බවට විශ්වාසය පළ කර ඇත.
දෙවන කාර්තුව සඳහා විශේෂයෙන්, ServiceNow නියත මුදල් පදනමක් මත 21% සිට 21.5% දක්වා දායකත්ව ආදායම් දියුණුවක් ප්රක්ෂේපණය කර ඇති අතර, ඒකාබද්ධ කිරීම් සහ අත්පත් කර ගැනීම් ක්රියාකාරකම් අතිරේකව ආසන්න වශයෙන් ප්රතිශත ලකුණු 225 ක් දායක කරයි.
අත්පත් කර ගැනීමේ බලපෑම අපේක්ෂාවන් ඉක්මවා යා හැක
Slowinski සඳහන් කළේ Armis අත්පත් කර ගැනීමෙන් ප්රක්ෂේපිත දායකත්වය කොන්සර්වේටිව් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර තිබිය හැකි බවත්, එමඟින් NOW හට එහි ප්රධාන ආදායම් ප්රක්ෂේපණ ඉක්මවා යාමට හැකි වනු ඇති බවත්ය.
ඔහුගේ පුරෝකථනය අපේක්ෂා කරන්නේ සමාගම එහි වාර්ෂික මාර්ගෝපදේශන පරාසය ඉහළ සීමාව දෙසට තද කර සම්පූර්ණ මූල්ය වර්ෂය සඳහා නියත මුදල් වලින් 21% දායකත්ව ආදායම් වර්ධනයක් ප්රක්ෂේපණය කළ හැකි බවයි.
නව-නව වාර්ෂික කොන්ත්රාත්තු අගය සම්බන්ධයෙන්, Slowinski පුරෝකථනය කරන්නේ 2026 දෙවන භාගයේදී වසරින් වසර ගම්යතාවය ගොඩනැගෙනු ඇති බවත්, වසර අවසන් වන විට කාබනික දායකත්ව ආදායම් ප්රසාරණය ආසන්න වශයෙන් 19% දක්වා ගෙන යනු ඇති බවත්, Q1 හි වාර්තා වූ ආසන්න වශයෙන් 18% ට සාපේක්ෂවය.
රජයේ අංශය ප්රකෘතිමත් වීම සඳහා ස්ථානගත වී ඇත
BNP හි ආයෝජන නිබන්ධනයේ තීරණාත්මක අංගයක් වන්නේ 2025 Q2 සිට Q4 දක්වා කාර්ය සාධනයට බාධා කළ DOGE ආශ්රිත බාධා කිරීම් සහ රජයේ වසා දැමීමේ ගැටළු වලින් බලපෑමට ලක් වූ පසුගිය වසරේ කාල සීමාවට NOW හි ඉදිරි වාසිදායක සංසන්දනයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර තිබීමයි.
මෙම ගතිකත්වය යෝජනා කරන්නේ කලින් අහිතකර තත්වයන් ඇති කළ එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් ව්යාපාරය, මෙම වසරේ ඉතිරි කාලය පුරාම වසරින් වසර සංසන්දනය වඩාත් හිතකර වන විට වර්ධන උත්ප්රේරකයක් බවට පරිවර්තනය විය හැකි බවයි.
මෑත කාලීන කර්මාන්ත ප්රතිපෝෂණය ද NOW සඳහා ධනාත්මකව නැඹුරු වී ඇත. පසුගිය කාර්තුවේ තාවකාලික පහත වැටීමකින් පසු සමාගම BNP හි නැවත විකුණුම්කරු සමීක්ෂණයේ ප්රමුඛ ස්ථානය නැවත ලබා ගත් බව Slowinski නිරීක්ෂණය කළේය.
RBC Capital ද ඉපැයීම් නිකුතුවට පෙර NOW සඳහා එහි මිල ඉලක්කය වැඩි කළ අතර, එය $121 සිට $130 දක්වා ඉහළ නංවා Outperform නිර්දේශයක් පවත්වා ගෙන ගියේය.
RBC එහිම දිරිගන්වන කර්මාන්ත පරීක්ෂා කිරීම් සහ මෑත කාලීන Bay Area තාක්ෂණ සංචාරයකින් ලබාගත් අවබෝධයන් ගැන සඳහන් කළ අතර, එය තෝරාගත් මෘදුකාංග සමාගම්, විශේෂයෙන්ම සයිබර් ආරක්ෂණ ඒකාබද්ධ කිරීම් සහ යටිතල පහසුකම් විසඳුම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති ඒවා සඳහා සමාගමේ දැක්ම වැඩිදියුණු කළේය.
සමාගම එක් නිරීක්ෂණ ලක්ෂ්යයක් හඳුනා ගත්තේය: CIO සහ CTO වියදම් හැසිරීම “Mythos urgency” ලෙස හැඳින්වූ දේ නිසා අස්ථාවරත්වය පෙන්නුම් කරයි. Q2 මෘදුකාංග අංශයේ ඉපැයීම් සමය ආරම්භ වන විට IBM හි බලාපොරොත්තු සුන් කරවන පූර්ව නිවේදනය ගනුදෙනු වේගය සහ වියදම් ප්රමුඛතා පිළිබඳ පුළුල් සැලකිලි මතු කරන බව ද RBC සඳහන් කළේය.
RBC Capital Markets ජූලි 16 වන දින එහි ServiceNow මිල ඉලක්කය $121 සිට $130 දක්වා සකස් කළ අතර, එහි විස්තීර්ණ Q2 මෘදුකාංග කර්මාන්ත ඉපැයීම් පෙරදසුනේ කොටසක් ලෙස එහි Outperform ශ්රේණිගත කිරීම නැවත තහවුරු කළේය.
මෙම සටහන ServiceNow (NOW) Stock Receives Dual Upgrades Ahead of Q2 Results පළමුව Blockonomi හි පළ විය.