За последние 24 часа биткоин упал на 3,6% до примерно $81 500, поскольку более сильная, чем ожидалось, инфляция производителей в США возобновила опасения по поводу очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.
- Цены производителей в США выросли на 1,3% в сентябре — это крупнейший месячный рост с марта 2022 года.
- Годовая инфляция в оптовом сегменте достигла 6,3% после опубликованного в среду показателя потребительской инфляции в 3,7%.
- Биткоин торговался около $81 500 после достижения 24-часового минимума в $80 443.
- Котировки CME FedWatch, приведённые в первоначальном отчёте, оценивали вероятность повышения ставки в октябре в 34%.
Бюро трудовой статистики США сообщило 15 октября, что сентябрьский индекс цен производителей вырос на 1,3% по сравнению с августом, ускорившись после пересмотренного роста на 0,5% месяцем ранее.
В годовом выражении агентство зафиксировало рост оптовых цен на 6,3% — самый быстрый рост с декабря 2022 года. Публикация последовала за отчётом о потребительской инфляции в среду, дав инвесторам второй набор более сильных ценовых показателей перед октябрьским заседанием ФРС.
Биткоин отступает после неудачи пробить $84 000
Согласно первоначальному рыночному отчёту, после публикации PPI биткоин торговался около $81 500, а его дневное падение превысило 3,6%. В отчёте также отмечалось, что биткоин опустился ниже своей 50-дневной скользящей средней и зафиксировал 24-часовой минимум в $80 443.
До публикаций данных об инфляции crypto.news сообщал, что 14 октября во время азиатских торгов биткоин приблизился к $83 900, а затем отступил к $83 500, оставив незавершённым восстановление выше $84 000.
В том материале аналитик Али Мартинес назвал $84 000 потенциальным уровнем пробоя на 4-часовом графике. Предложенный Мартинесом маршрут к $93 000 зависел от подтверждённого закрытия выше сопротивления и продолжения роста цены; это была условная цель, а не прогноз, что биткоин достигнет такой цены.
В том же отчёте приводились слова президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса от 13 октября о том, что ещё одно повышение может быть уместным до конца 2026 года, тогда как экономические условия не указывали на необходимость дополнительных повышений в 2027 году.
Рост оптовой инфляции в сентябре обусловлен ценами на энергоносители
В сентябрьской публикации BLS связало более 80% роста цен на товары конечного спроса с энергоносителями, цены на которые подскочили на 10,8%. Агентство зафиксировало рост цен на бензин на 20,3%, а также рост цен на дизельное топливо, авиационный керосин, электроэнергию для жилых домов и сырую нефть.
В целом по товарам конечного спроса BLS сообщило о месячном росте на 2,6% — крупнейшем с момента начала этого ряда в декабре 2009 года. Цены на продукты питания выросли на 1,2%, тогда как товары без учёта продовольствия и энергии подорожали на 0,3%, согласно публикации.
В сфере услуг агентство зафиксировало рост на 0,8%. BLS связало почти половину этого роста с повышением маржи в торговых услугах на 1,4%, при этом услуги транспортировки и складирования также подорожали.
По своему показателю без учёта продовольствия, энергии и торговых услуг BLS сообщило о месячном росте на 0,5% и годовом росте на 5%.
Для сравнения, материал от 15 июля о росте биткоина после более мягкого PPI описывал противоположную рыночную реакцию: биткоин вернулся выше $65 000 после того, как июньская инфляция производителей оказалась ниже ожиданий.
Согласно приведённому в том отчёте снимку CME FedWatch, вероятность повышения ставки в июле упала до 10,2% с примерно 16% после предыдущей публикации CPI и более 30% неделей ранее. В июльском отчёте также отмечалось месячное снижение общего индекса цен производителей на 0,3%, тогда как базовый PPI вырос на 0,2% — ниже ожидавшихся 0,3%.
Ожидания по ставке в октябре остаются разделёнными после CPI и PPI
После публикации CPI в среду Reuters сообщило, что годовая потребительская инфляция достигла 3,7%, тогда как базовая инфляция составила 2,6%, превысив прогноз 2,5% в опросе экономистов.
В том же отчёте главный экономист PPHC Мартин Бек заявил, что устойчивая инфляция остаётся проблемой, хотя более слабые данные по занятости и хрупкие настроения потребителей могут позволить ФРС сохранить ставки в октябре.
К четвергу приведённый в первоначальном отчёте снимок CME FedWatch оценивал вероятность повышения на четверть пункта в октябре в 34%, а вероятность сохранения ставок — в 66%. Reuters отдельно сообщило о примерно 30% вероятности, при этом следующее заседание по политике запланировано на 27–28 октября.
Несмотря на данные об инфляции, Reuters зафиксировало в четверг падение доходности казначейских облигаций и ослабление доллара. В его отчёте также указывалось, что текущий целевой диапазон ставки ФРС составляет 3,75%–4% после сентябрьского повышения на четверть пункта.
Потоки в американские биткоин-ETF замедлились до публикаций данных об инфляции
Что касается инвестиционных продуктов, зарегистрированных в США, в отчёте от 3 октября было задокументировано замедление притоков в биткоин-ETF в период с 28 сентября по 2 октября со ссылкой на предварительные данные Farside Investors.
Согласно отчёту, за этот период фонды привлекли предварительно $82,9 млн по сравнению с $2,39 млрд неделей ранее. Пятничная запись BlackRock всё ещё была в ожидании на момент проверки данных, поэтому указанный недельный итог был неполным.
По отдельным сессиям данные Farside показали приток $31 млн в понедельник и $66,2 млн во вторник, после чего в среду последовали выводы на $148,7 млн. В четверг приток составил $102,7 млн, тогда как в пятницу заявленный приток до учёта ожидающей записи составил $31,7 млн.
На уровне фондов в отчёте зафиксированы недельные выводы в размере $167,9 млн из FBTC от Fidelity, $38,6 млн из BITB от Bitwise и $54,6 млн из GBTC от Grayscale. IBIT от BlackRock привлёк $292 млн с понедельника по четверг, согласно тому же историческому снимку.