Galaxy entra nei mercati istituzionali di previsione con una transazione Arca da 10 milioni di dollari
La società di asset digitali ha lanciato mercati di previsione OTC per istituzioni e ha concluso una transazione da 10 milioni di dollari legata alla legislazione statunitense sulle criptovalute con il fondo speculativo Arca.
Jason Urban di Galaxy Digital (a sinistra) (Daniel Murray/Consensus)
Cosa sapere:
Galaxy Digital ha lanciato un servizio di trading over-the-counter sui mercati di previsione per investitori istituzionali, offrendo un accesso su larga scala a contratti basati su eventi legati a risultati politici, economici e geopolitici.
Il nuovo desk si concentrerà inizialmente sui contratti non sportivi quotati su Kalshi e Polymarket e consentirà ai clienti di abbinare queste posizioni a coperture su azioni, materie prime e altre classi di attività per costruire strategie più ampie basate su eventi specifici, ha affermato la società.
Agendo come controparte principale e facilitando grandi transazioni, come una scommessa da 10 milioni di dollari ai sensi del CLARITY Act con il fondo speculativo Arca, Galaxy mira ad aumentare la liquidità, attrarre investitori professionali e istituzionalizzare ulteriormente i mercati delle previsioni, nonostante la persistente incertezza normativa.
Galaxy Digital (GLXY) ha annunciato martedì il lancio dei mercati di previsione over-the-counter (OTC) per investitori istituzionali, diventando una delle prime grandi società di asset digitali a offrire un accesso su larga scala ai mercati event-driven attraverso un quadro di negoziazione bilaterale.
La società quotata al Nasdaq ha dichiarato che il nuovo servizio, offerto tramite il suo desk di trading sui mercati globali, consentirà a hedge fund, family office e altri investitori istituzionali di negoziare contratti legati a eventi politici, economici e geopolitici, accedendo al contempo a liquidità e volumi di scambio solitamente non disponibili tramite le piattaforme di mercato predittivo rivolte agli investitori al dettaglio.
Martedì le azioni della società hanno perso il 6%, in linea con l'andamento generale del mercato azionario delle criptovalute.
Il lancio avviene in un momento in cui i mercati di previsione hanno guadagnato terreno tra gli investitori che cercano modi per esprimere opinioni su eventi del mondo reale, dalle elezioni alle decisioni delle banche centrali, fino agli sviluppi normativi. Piattaforme come Kalshi e Polymarket hanno registrato una rapida crescita negli ultimi due anni, con molte aziende native del settore crypto che sono entrate nel mercato.
Galaxy ha dichiarato che la sua offerta inizialmente copre i contratti relativi a eventi non sportivi negoziati su Kalshi e Polymarket, con l'intenzione di espandersi ad altre piattaforme. L'azienda consentirà inoltre ai clienti di combinare posizioni sui mercati di previsione con coperture su azioni, materie prime e altre classi di attività, creando strategie di investimento più ampie basate sugli eventi.
Nell'ambito del lancio, Galaxy ha facilitato una transazione da 10 milioni di dollari con Arca, un hedge fund specializzato in criptovalute, legata all'esito del CLARITY Act, una legge che mira a istituire un quadro normativo per gli asset digitali negli Stati Uniti.
"I mercati basati sugli eventi stanno diventando fondamentali per il modo in cui gli investitori più sofisticati esprimono le proprie opinioni macroeconomiche, e meritano un'infrastruttura istituzionale adeguata", ha dichiarato Jason Urban, co-responsabile globale degli asset digitali di Galaxy, in un comunicato.
Jeff Dorman, responsabile degli investimenti di Arca, ha affermato che i mercati di previsione offrono un modo efficace per coprire l'esposizione del fondo ai negoziati in corso a Washington sulla regolamentazione delle criptovalute, ma che i limiti di liquidità sulle piattaforme esistenti rendono difficile la partecipazione diretta dei grandi investitori.
Questa mossa riflette una più ampia istituzionalizzazione dei mercati di previsione, un settore storicamente dominato dai piccoli investitori. Agendo come controparte principale, Galaxy può gestire il rischio e facilitare transazioni di maggiori dimensioni, offrendo al contempo una maggiore discrezionalità rispetto al trading in borsa.
Nella giornata di oggi, Polymarket ha completato la sua prima transazione di blocco in un'operazione tra il broker di criptovalute FalconX e la startup di tecnologia per il trading Anera Labs.
Secondo gli osservatori del settore, l'ingresso di società come Galaxy potrebbe contribuire ad aumentare la liquidità e a migliorare l'efficienza dei prezzi nei mercati delle previsioni, attirando investitori professionali. I sostenitori sostengono che una maggiore partecipazione istituzionale potrebbe rendere i prezzi di mercato più utili come indicatori di risultati futuri, mentre i critici avvertono che l'incertezza normativa rimane una sfida fondamentale per il settore.
Il lancio amplia ulteriormente il crescente business di Galaxy nel settore dei derivati e del trading. L'azienda con sede a New York, che fornisce servizi istituzionali di trading di asset digitali, gestione patrimoniale, staking e tokenizzazione, si è posizionata sempre più come ponte tra i mercati finanziari tradizionali e le infrastrutture emergenti per gli asset digitali.
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